全国铁路运量创历史新高，完成货物发送量 40.3 亿吨，同比增长 9.2%，铁路货物周转量 28821 亿吨公里，比上年增长 6.9%;铁路总收入实现 7720 亿元，同比增收 759 亿元，增长 10.9%。全国水运规模实现小幅增长，完成货运量 69.9 亿吨，同比增长 4.7%;水运货物周转量 99303.6 亿吨公里，同比增长 1.9%。港口增速有所放缓，全年规模以上港口完成货物吞吐量 133 亿吨，比上年增长 5%;规模以上港口集装箱吞吐量 24955 万标准箱，增长 4.2%。航空货运市场规模总体保持平稳，我国航空完成货物运输量 738.5 亿吨，较上年增长 4.6%;货物运输周转量 262.4 亿吨公里，较上年增长 7.7%。

　　仓储市场保持平稳增长，增速放缓。据中商产业研究院统计，2018 年全国仓储业务量均值 52.7%，较上年小幅回落 0.8%;装卸搬运与仓储固定投资为6766.7 亿元，较上年下滑 1.3%。京东物流、菜鸟和苏宁等电商物流企业加大自建仓储力度，低端仓储逐渐被淘汰，信息化、高科技化的智能仓储迅速应用发展。

　　中国农产品物流总额呈逐年递增趋势。据《中国农产品冷链物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2012 年中国农产品物流总额已达3.03 万亿元，到了 2017 年中国农产物物流总额增长至 3.7 万亿元，同比增长2.78%。截止至 2018 年底中国农产品物流总额达到了 3.9 万亿元，增长 3.5%，增速比上年同期回落 0.4%。

　　2.2 物流细分市场发展情况

　　2.2.1 快递业发展

　　自十三五以来，我国快递每年新增 100 亿件，连续六年保持全球快递业务量第一的地位，超过美、日、欧等发达经济体总和，占到全球快递业务量市场份额的 45%以上。

　　快递市场的持续高速增长受电商消费快速增长的拉动，电商带动快递业从 2011 年开始保持增长(如图 6)。

　　根据国家邮政局邮政业安全监管信息

　　系统实时监测数据显示，我国快递业 2019 年第 600 亿件快件诞生，人均快递包裹数量超过 42 件。据预计，2019 全年快递业务量和业务收入分别完成 630 亿件和 7450 亿元，同比分别增长 24%和 23%。据测算，我国平均每个包裹价值约 137元，意味着今年快递业间接推动经济增量 1.37 万亿元。截止目前，我国快递法人企业达 2 万家，从业人数超过 300 万人。

图 6 2011-2018 年中国快递业务量及增长

　　资料来源：国家邮政局

　　国家邮政局统计数据显示，2018 年我国快递包裹突破 500 亿大关，累计完成 507.1 亿件，同比增长 26.6%，其中约有 70%是由于电子商务产生的快递量;业务收入累计完成 6038.4 亿元，同比增长 1.8%;直接新增社会就业 20 万人以上，支撑网上零售额 6.9 万亿元，占社会消费品零售额比重超过 19%;支撑跨境电子商务贸易超过 3500 亿元。其中，同城业务累计完成 114.1 亿件，同比增长23.1%，占比 22.5%;异地业务量累计完成 381.9 亿件，同比增长 27.5%，占比75.3%;国际/港澳台业务量累计完成 11.1 亿件，同比增长 34%，占比 2.2%。

　　从区域看，2018 年，东、中、西部地区快递业务量比重分别为 79.9%、12.3%和 7.8%，业务收入比重分别为 80%、11.2%和 8.8%。

　　快递市场集中度进一步提升，顺丰和“四通一达”仍牢牢占据第一梯队，天天、快捷、国通、全峰等二线快递不断交出市场份额。快递收入增速放缓程度高于业务量放缓程度，票均单价下降幅度加快。2019 年快递件均收入 11.9 元，较上年的 12.36 元减少 0.46 元，同比下降 3.8%。随着云计算、大数据、机器人等现代信息技术的应用加快，快递管理效果大幅度提高，如顺丰获得无人机航空运营许可证，京东无人配送站落成，菜鸟启动物流物联网战略，苏宁无人车投入运营等。

　　随着“快递下乡”项目的持续推进，截至目前，全国乡镇快递网点覆盖超过3 万个，覆盖率达到 96%，21 个省份实现乡镇快递网点全覆盖。另外，我国快递业将进一步深入农村，与农村电商协同发展;快递末端配送呈现多样化和规模化趋势;科技应用助推快递业务效率进一步提升;快递业的绿色工程有序推进。

　　2.2.2 冷链物流发展

　　改革开放 40 年以来，国民食品安全意识不断增强，对食品的新鲜度有了更高的要求，促使我国冷链物流经历了从无到有的发展。国家及各部委大力发展冷链物流，整个冷链物流业的价值和地位日渐凸显。据中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会预测，2018 年冷链物流需求总量达到 1.8 亿吨，比上年增长 3300万吨，同比增长 22.1%;冷链物流市场规模达到 3035 亿元，比上年增长 485 亿元，同比增幅 19%。冷链装备投入加大，全国性冷库总量达到 5238 万吨，同比增长 10.3%。同时，随着人们消费水平的不断提升，居民消费结构的不断变化，农产品冷链物流逐渐被消费者所认可，为我国农产品冷链物流的发展提供了良好的机遇。

　　随着生鲜电商、新零售、新餐饮等业态涌现，消费者对冷链物流企业的辐射半径和时效性有了更高的要求，市场上出现一批具备全国性服务能力的冷链物流企业，如顺丰冷运、京东物流、苏宁物流、安鲜达物流、荣庆物流等，连锁物流企业正在加速发展，通过全国性冷库节点，拓宽大中小城市的运输网络，延伸“最后一公里”的配送能力，提升链条管理，提高冷链物流效率。但目前冷链物流营商环境仍有待优化，部分地区冷链基础设施建设结构失衡;部分存在最初一公里配套设施不足问题，局部又存在供大于求的情况;企业利润空间不断降低，据中物联冷链委调研统计，平均利润率仅为 3%-4%;另外，冷链物流行业人才严重短缺，缺乏懂得“冷、链、物、流”的专业人才。

　　2.2.3 电商物流发展

　　随着我国电子商务发展模式日趋成熟，电子商务与物流协同发展不断加深，电商物流仍然是物流细分领域中较为活跃的领域之一。大数据、云计算、人工智能等为电商物流创造了更为丰富的应用场景，不仅催生了新的电商业态，也推动物流服务走向供应链重构，加速物流业持续发展。

　　电商物流继续保持高速增长，据中国物流与采购联合会统计，2018 年电商物流总业务量指数平均达到 381.81，比 2017 年增长 24%。电商带来后端物流能力快速进化，据国家邮政局监测信息显示， 2010 年双十一期间(11.11-11.16)全行业快递处理量仅 1000 万件，而 2018 年已达 18.82 亿件，2018 年完成 1 亿件快递签收用时仅 2.6 天(而在 2013 年需 9 天)。