【原创】阿里转向

2025-08-14 20:31

  可喜的是,2025财年(2024年4月至2025年3月),聚焦下沉市场的盒马GMV达750亿元,首次实现全年经调整EBITA转正,这标志着连续七年亏损的盒马终于首次实现了全年盈利,然在,在未来几年,盒马仍需要持续证明自己的商业价值和盈利能力。

  盒马会员店的故事暂时画上了句号,但它在新零售发展历程中留下的痕迹不会消失,它的经验教训也为行业的未来发展提供了参考。新掌门人严筱磊为盒马定下三年后GMV达到1000亿元的目标,后“新零售”时代,华丽转身的盒马也许还要发挥自己的作用。

  对于电商,在未来想当长的时间内,还是阿里的基本盘,阿里巴巴是一家知名的全球数字商业公司,公司稳健增长的业务还是电商业务,预测未来10年复合增长5%-9%之间。

  在电商出海的同时,阿里更看好中国内需潜力,对中国市场未来持续发展有信心,因此,近日阿里巴巴宣布加码500亿元用于服务业消费撬动内需。

  二、大模型突破

  2025财年,阿里淘天集团营收仅增长3%,而阿里云年收入突破双位数增长,AI相关产品收入已连续六个季度实现三位数的同比增长。因此,能让阿里重回巅峰是其科技实力,特别是在云与人工智能领域。

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  短短两年时间里,阿里身上的AI标签变得越来越显眼,其在AI领域的进展增强了市场对其未来增长潜力的信心,阿里股价再次腾飞的重要引擎已不再是零售业务,而是更为前沿的人工智能。近日,AI叙事再次推动阿里股价累计上涨20%,新一轮AI叙事正在推动阿里股价屡创新高。

  高盛分析师团队预计,阿里云的AI相关收入将在2026财年和2027财年分别达到290亿和530亿元,占总收入的20%和29%,进而助推整个阿里云在2026-2027财年实现20%以上的收入增长。

  阿里云是中国最大的公共云超大规模提供商,规模约为市场第二和第三的两倍,阿里云是目前中国唯一盈利的云计算平台,商业化能力和盈利规模远超其他厂商。

  目前,阿里不再是那个只靠“双十一” 撑起的电商平台,而是一家以云计算和 AI 为核心驱动力的科技企业,手握云和AI的全栈能力,跻身全球科技公司第一阵营。

  在阿里证券接待日,分析师的提问几乎全部围绕AI,而此前的10年,电商才是他们最关心的话题。投资者的焦点从电商转向AI,以阿里为代表的中国科技行业或许将开启新一轮的长期上涨周期,而未来数年,AI将成为吸引投资者继续入场的最重要理由。

  7月23日凌晨,阿里开源最新的AI编程模型Qwen3-Coder,具有里程碑式的重要意义,可PK美国最强编程模型Claude4,成为目前全球性能最强、性价比最高的AI编程模型,这款全球最强开源模型,使AI圈迎来中国时刻。

  Qwen3-Coder,前所未有地降低了大众掌握代码能力的门槛。借助Qwen3-Coder,刚入行的程序员一天就能完成资深程序员一周的工作,生成一个品牌官网最快只需5分钟,是全球最受欢迎的开源编程模型,收割了海外AI大佬的好评。

  2025年伊始,同在杭州的深度求索推出的DeepSeek爆火改写了AI叙事,厚积薄发的阿里也推出 Qwen2.5-Max模型。其实,过去一个财年,阿里推动的大模型基础研究和创新,已呈现周级迭代的爆发态势。

  中国在大模型领域发展很快,阿里一周开源三大模型,一边又发布自研AI眼镜阿里年轻的CEO吴泳铭最近就坦承,阿里巴巴集团是最重要 AI 玩家,也是亚洲最大、规模最大、toC最多应用场景的科技巨头。

  阿里云是输出AI智能最大的云计算网络之一,在全球29个地域运营87个可用区,不仅服务自身,还服务全球500万客户,80%的中国科技公司、65%的专精特新小巨人企业和60%的A股上市公司。

  中国一半以上大模型公司跑在阿里云上,一汽集团、中国石油、建设银行、平安集团、南方航空、小鹏汽车等各行业头部企业已接入千问AI编程模型。

  人工智能是中美博弈的重要领域,在这场人工智能带来的变革当中,中国有条件成为引领者,因为中国有全世界最大的市场;中国也必须成为领导者,巨大的AI需求会引发巨大的AI应用创新。

  前段时间,美国在科技领域的表现非常炸裂,先是Anthropic发布了Claude 4 Sonnet,号称美国史上最强AI编程工具;然后紧接着马斯克又宣布Grok 4横空出世,刷爆了全球。美国原本以为自己在未来AI大蛋糕的争夺中,已经彻底赢了。

  然而,阿里AI编程大模型Qwen3-Coder的发布,对其形成了碾压之势,无数国外的科技从业者跑去测试,得到的结论是大突破,大进步。这标志着,中国的AI不再只是一个搜索工具,聊天工具,而是真正的进入到了实战阶段。

  这不仅仅是在科技上与美国直接硬刚,更是立足长远,从更长的维度,打击对手,直接粉碎了对方垄断全球,独吞全球这个领域大蛋糕的美梦。中国AI海外爆火,科技巨头阿里功不可没,日本经济新闻(NIKKEI)近期在公开报道中称阿里通义千问大模型已成日本AI开发基础。

  在阿里开源AI编程模型之前,全球开发者不得不向美国企业付费订阅AI工具,一定程度上阻碍了AI生产力革命的爆发。因此,中国开源模型不只是昂贵的美国AI的平替,不单是为开发者提供了低门槛的使用,更是为更广阔的发展打好基础。

  随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展,中国AI技术将在全球范围内发挥更大的作用,阿里云在云技术沉淀和大模型研发上的投入也更为充分,是目前中国唯一同时在基础设施和模型研发上具备全球一流能力的平台。

  阿里的人工智能强调务实、开放、生态,开源一直是阿里云发展AI的主题词,阿里董事局主席蔡崇信指出,阿里开发⼈⼯智能的⽬的,不是为了赢得诺⻉尔奖,而是解决世界上许多需要解决的问题,这就是阿里大模型开源的理论基础。

  2023年4月,阿里巴巴发布了首个大语言模型“通义千问”,并持续开源,逐步构建起全球最大的开源模型族群。很多开发者、小公司都可以利⽤开源代码,将大模型部署在⾃⼰的基础设施中,从而快速创新。这一举动被视为阿里巴巴全面进军AI领域的信号。

  阿里相信,通过开源路线,能够让全球的参与者们基于他们的模型去协同发展人类智能,共同实现通用人工智能(AGI)的长远目标。阿里已成为全球对开源最有贡献的AI公司之一,开源的模型覆盖全尺寸、全类型。

  这一思路在今年由DeepSeek翻起的开源浪潮下愈发得到验证,在开源生态中,开发者与模型推出者,并无绝对利益绑定,开发者反馈仅基于对模型问题的判断,供大模型开发者参考迭代。

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