中美物流与供应链对比分析 | 发展现状、战略地位与企业比较

2018-11-27 16:36

  在调查中,小型的托运人表示,真正的端到端解决方案仍然很难找到。大型的托运人则认为,3PL提供商善于解决复杂的运营问题和应用新的软件,但不能提供足够的领导力,不能分享最佳实践或是提供跨行业类别的解决方案。而3PL提供商表示,托运人往往在交易的时候才开始与企业打交道,所以会压低单价,而不是与之建立能节省总体成本的战略关系。

  3PL为了更好提供有利于托运人的集成服务,在积极地重组并购,但也面临许多挑战。它们正在努力使自己的系统合理化,以适应托运人变幻莫测的操纵,这往往包括阻碍物流网络可视性的无数IT系统,以及分散的采购行为,这些阻碍了通过集成服务而创造的价值。

  既能向小型托运人提供综合服务,又具有与大型的客户打交道的成熟经验,这样的3PL提供商将在竞争对手中脱颖而出。交叉销售和提升效率将增加它们的利润,创造出可用于提升能力的投资机会,提高其竞争优势。随着采用端到端物流的大型提供商与托运人之间不再只是注重价格的交易关系,而是形成能产生长久价值的真正合作关系,预计一站式服务将在五至十年内成为第三方物流的主流商业模式。

  (四)我国3PL概况

  第三方物流是指通过合同的方式确定回报,承担货主(托运人)企业全部或一部分物流活动的企业。所提供的服务形态可以分为与运营相关的服务,与管理相关的服务以及两者兼而有之的服务三种类型。

  与传统物流相比,第三方物流有利于集中主业、减少库存、减少投资和加快资本周转、灵活运用新技术、提高顾客服务水平、降低物流成本、建立本地关系而进入新的市场、提升企业形象。第三方物流可提供高效、精准、具有经济效益的运输方式以满足不同订单种类和地域的需求。为企业提供了更完善的物流服务,简化客户供应链管理环节,降低人力物力成本的个性化服务。

  第三方物流与传统物流的区别

  自上世纪90年代中期,第三方物流伴随现代物流理念传入我国,这几年已经有了长足发展。尤其是最近几年我国第三方物流产业保持快速增长的态势,年均增速在20%左右,2010年国内第三方物流企业物流业务收入达5390亿元,截止2014年底,我国第三方物流企业物流业务收入突破9000亿元,达9380亿元。和发达地区相比,还有很大差距。

  目前中国企业,尤其是传统的中国国有企业使用第三方物流服务的比例比较小,与此相反,在中国的三资企业在外包物流方面脚步较快,是中国第三方物流市场的重点。由于这些企业在第三方物流理念接受度较高,使得他们成为物流经营者的营销重点。客户认同国际物流供应商在IT系统,行业以及专业方面的经验,同时,他们认同中国物流供应商在成本、本地经验与国内网络方面的优势。

  我国现阶段的第三方物流市场的需求方从企业类型来看可以分为以下两类:外商制造业企业和国内大型工业企业;电子商务企业。近几年,外资对国内第三方物流企业并购明显升温,进一步加快了中国第三方物流企业的全球化进程,一个显著的特征是第三方物流企业竞争从服务竞争扩展到资本竞争。

  三、中美快递包裹业发展对比

  (一)快递包裹行业运输服务成本增加

  2016年,美国快递包裹行业规模继续扩大,物流运输服务成本增加明显。2016年美国总体物流运输成本约6.2万亿元人民币,较2015年降低了0.7%;其中快递包裹运输服务成本约0.6万亿元人民币(占总体物流运输成本比例约9.6%),较2015年上升了10%。快递包裹业务已超过铁路运输业务,成为位列汽车运输之后的第二大物流行业。

  根据中国国家发展改革委、中国物流与采购联合会发布的《2016年全国物流运行情况通报》,2016年中国物流运输服务成本约6万亿元,其中快递包裹运输服务成本约0.9万亿元,占比为15%。

  2016年美国物流运输成本构成

  

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  2016年中美快递包裹运输成本与总体运输成本对比

  (单位:万亿元)

  

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  (二)快递包裹业务发展势头强劲

  2016年,美国快递包裹市场规模约为150亿件。得益于电子商务的强力驱动,美国快递包裹数量较2015年上涨了6%。这一上涨势头在2017年仍未见缓,2017年初快递包裹数量又上涨了3%。美国年人均快件使用量约为46件左右,快递业务收入占国内生产总值的比重超过1%。根据A.T. Kearney预测,未来几年商家对个人(B2C)客户和地面运输将继续推动包裹增长,到2019年,包裹运输收益将从2015年的780亿美元攀升至930亿美元。

  2016年,中国快递业务继续保持高速增长态势,快递业务量规模稳居全球首位。全年完成快递业务量312.8亿件,同比增长51.4%。快递日均处理量达到8571万件,最高日处理量出现在双十一期间,超过2.5亿件,同比增长56.3%。年人均快件使用量接近23件,比上年增加8件。2016年,中国完成快递业务收入接近4000亿元,比上年增长43.5%,快递业务收入占国内生产总值的比重超过5‰。

  根据中国国家邮政局发展研究中心预测,到2020年,在基准情景下,中国包裹量将达到862亿件左右,年均增长率约26%;在乐观情景下,有望达到1007亿件左右,年均增长率约31.06%。

  (三)快递包裹旺盛需求助推价格上涨

  2016年,美国大型包裹运输公司利用不断攀升的需求,推动了快递包裹服务的价格上涨。UPS和FedEx公布的平均上涨率分别为3.9%至4.9%,美国邮政(USPS)标准邮件运输的价格提高了3.3%,优先邮件统一服务的价格提高了3.9%。UPS和FedEx还上涨了部分附加费。UPS和FedEx的住宅地址递送附加费分别上涨了0.15和0.20美元。这两家运输公司还调整了体积重量因数(计泡收费),故价格还将进一步上涨。美国快递包裹服务价格总体较高。

  中国快递正处于高速增长期,市场竞争非常激烈,快递平均价格持续走低。据测算,2016年,中国快递平均每件价格仅为12.7元,同比降低5.2%。其中:国际/港澳台快递平均价格为每件69.2元,境内快递平均价格约为每件11.6元。

  2012-2016年中国快递平均单价变动情况

  (单位:元)

  

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  (四)快递包裹迅猛发展重塑配送网络

  稳步上涨的包裹数量正在推动美国的配送网络发生根本变化,这一变化在未来五到十年将在以下三大趋势中体现:

  (1)建设区域配送中心。随着发货方选定的配送中心地点越来越靠近客户,区域性的配送中心已经成为先进配送网络的关键。快递包裹企业将顺应这一趋势,建设自己的区域配送网络。

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