更多的不确定因素，带来更大的不确定性。下半年的快递江湖争斗大戏，是恐怖片，也是悬疑片。

　　昨天，A股上市的四大快递——顺丰、申通、圆通和韵达，如期公布了4月份的经营简报。1月春节，2月疫情，3月复工…按照这个节奏，4月对于快递行业讲，可以说是全面恢复正常运营后的一个月。

　　这也直接决定了4月份运营数据的含金量。一方面，我们可以从中窥探出几大快递在市场上的真实战斗力与杀伐指数；另一方面，也能直观地感受到疫情对几大快递巨头的影响究竟有多大。

　　今天，我们就来拆解拆解这个话题。

　　1、通达火力全开

　　随着疫情的可防可控和社会经济生活恢复常态，快递更是全面复活。这一点，在通达百等加盟制快递身上尤为明显。其中，业务量的变化是最直接的证明。

　　老鬼梳理了A股申通、圆通和韵达三家快递今年1-4月份的经营表现，如图：

　　注：中通和百世在美股上市，不披露月度经营数数据，所以未纳入统计

　　通过上述汇总，我们不难看出两个“规律”或者说走势：1月春节模式和2月疫情严控的双重影响下，通达的业务量急剧萎缩，同比增速也由正转负；从3月开始，随着复工复产的加速，业务量也开始复苏和反弹，增速随之由负转正。及至4月，不但恢复正常运营，甚至可以说是火力全开。

　　之所以说“火力全开”，是相较于大盘的表现而言。据国家邮政局发布的最新数据：4月份，全国快递服务企业业务量完成65亿件，同比增长32.1%；业务收入完成720.9亿元，同比增长21.7%。

　　除了申通稍微落后，圆通、韵达的业务量增速均超过40%，大幅领先行业均速。

　　另外几个可计算的数据也很有意思和对比性。

　　一是日均业务量。4月份，申通日均2267万件；圆通日均3137万件；韵达日均3833万件。

　　二是市占率。4月份，申通市占率为10.46%；圆通市占率为14.48%；韵达市占率为17.69%。

　　从以上几组数据不难看出，火力全开的情况下，通达系几大巨头之间的分化已经非常明显，差距也在进一步扩大。

　　结合老鬼掌握的内部数据，算上没有公开披露月度经营数据的百世和中通，通达百五大快递之间目前基本上已经分化为三个阵营——

　　头部：中通和韵达。中通仍保持领先，优势虽然在慢慢扩大，但韵达紧咬的节奏也非常给力，不给对手喘息的时间。

　　腰部：圆通。首先，稳住老三之位；其次，增速逐渐反弹，一路尾随韵达，在保持不掉队的同时，耐心等待反超的机会。

　　腿部：申通和百世。相较于头部和腰部的日均业务量3000万+以上这个门槛，这个阵营的日单量仍在2000万以上激战。需要指出的是，该阵营中，这两个玩家的排名之争近乎白热化，可以说不分伯仲。

　　三大阵营，各自为战。战况虽然胶着，但整个局势的演变并未脱离去年的价格战轨道，未发生什么实质性的改变。

　　疫情虽然未能改写通达百这个战局，但却引来了一个让通达百异常头疼的对手——顺丰。

　　根据顺丰发布的4月经营数据：业务量完成6.11亿票，日均2037万件，市占率为9.4%。业务规模原本处在“脚部阵营”的顺丰，强势挤进第三阵营，开始跟申通、百世争短长。

2、顺丰依旧凶猛

　　刚刚过去的4个月，对顺丰来讲，可谓名量双收。受益于直营模式的稳定性和强控能力，春节与疫情期间，始终“不下火线”的顺丰可以说是独占鳌头，并创造了最近几年来的“超强一季”。

　　市占率说明一切。

　　从上述汇总的数据可以看出，4家A股上市快递中，顺丰的市占率表现最为稳定。其中，在疫情最为厉害的2月更是以17.15%的市占率表现“霸榜”，远超韵达（10.72%）、申通（5.70%）和圆通（8.41%）。

　　按照我们之前的判断，随着通达百等电商主力玩家的满血复活，势必会在市场上进行疯狂反扑，这对顺丰来讲无疑是一个巨大的挑战。

　　事实证明，通达百的反扑确实有效，但顺丰的防御能力则更让人吃惊。行业和对手全面恢复正常运营后，顺丰4月份的市占率虽然跌破10%，低于前三个月的表现，但相较于去年，同比增速却高达88%，仍然保持在领跑状态。

　　扛住了通达百的第一轮反扑，仍能保持如此增速和势头，这样的顺丰着实让人可敬。当然，也势必会引起对手新一轮的围剿。

　　披露4月经营简报的备注说明中，顺丰强调了这样一句话：

　　“2020年4月速运物流及供应链收入同比增长47.82%，主要受益于时效产品、特惠专配产品及其他新业务均保持了较高的增长。”

　　这里虽然说的是“收入”，但更像是对业务量迅猛增势的注解。而其中的关键产品就是特惠专配。

　　对于顺丰的这个杀手级产品，老铁们已经不再陌生。从时间上算起来，5月份刚好是顺丰特惠上线一周年的日子。从上线到爆发，再到持续发力，特惠专配用时一年就将顺丰从“脚部阵营”成功推升至“腿部阵营”，已经让行人刮目相看了。

　　在这个过程中，疫情这只“黑天鹅”的出现，又为顺丰特惠提供了绝佳的守攻机会。趁着通达在疫情期间“断档”的两个月，顺丰特惠不但稳住了市场阵脚，也为筹备已久的分网运行策略打下了足够的基础。

　　站在这个角度，顺丰这只猛兽，才刚刚露出獠牙。

　　3、下半年会很残酷

　　通达火力全开，顺丰依旧凶猛。全面恢复正常运营的“首月”，已经为下半年的市场之争奠定好了基调——激烈、残酷。

　　更残酷的是，新玩家的加入。

　　就在昨天，众邮快递华东区已经正式起网运营。按照规划，2020年，众邮快递将在在广东全省、福建泉州，江苏苏州、无锡、常州以及上海市内起网，首批一级网点设立约400家。

　　从官方给出的市场定位，众邮快递的主产品聚焦于3kg小件 、电商包裹，常规的增值服务包括代收货款、到付运费、保价等。

　　通达百固守的存量市场和地盘，又迎来一个意欲分食的挑战者。而在此之前，极兔已经率先起网，运行两个月，日单量即突破百万件。

　　国家邮政局公布的4月份行业运行数据也出现了一个有意思的变化——1-4月份，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.5，较1-3月下降1.4。

　　集中度的下降，固然有着行业全面复工、其他玩家奋起而搏的影响，但是不是也意味着顺丰特惠、极兔众邮等新产品和新玩家入局电商快递市场后的“鲶鱼效应”开始显现了呢？

　　更多的不确定因素，带来更大的不确定性。下半年的快递江湖争斗大戏，是恐怖片，也是悬疑片。