互联网 O2O 模式创业浪潮中，许多与商流变革相配套的基础设施也随之诞生。即时配送的雏形，即来自当年的外卖平台大战。也正是这一场景，快速推动了即时配送市场规模的指数型增长，让即时配送能够成为一条相对独立的赛道。

　　如果仅以外卖场景来看，头部美团、蜂鸟的格局早已成型，但商业的有趣之处就在于不断的变化。与商业机体的扩张相同步，即时配送开始“走出”外卖，老玩家向外渗透、新玩家悉数入局，不断为市场增添变量。

　　有人称，即时配送也迎来“黄金十年”，我们不妨将其看作即时配送的下半场。与上半场互联网经济背景下疯狂的烧钱补贴不同，如今巨头的进攻，都是静悄悄地进行。

　　那么，这一细分市场中，增量来自哪里？企业拼的是什么？未来如何盈利？

　　01即时配送打开增量市场

　　即时配送概念出现后的10年来，外卖一直是最主要的消费场景。根据公开数据显示，一直到 2018 年，外卖业务占据了即时配送80%以上的订单量。这也就意味着过去很长时间以来，即时配送的竞争，很大程度上是外卖平台之间的竞争。

　　而 2020 年的突发疫情，似乎正在改变这种局面。居家办公催生了与民生相关的宅经济，生鲜电商、本地生活服务平台迎来需求的爆发式增长以及获客成本的大幅降低；而与之相辅的即时配送网络，也将打破外卖场景一统江湖的局面。

　　即时配送平台自发渗透于商流的机会窗口下，即时配送逐渐形成四大主流场景：餐饮外卖、零售商超、生鲜电商、跑腿代办。各个细分场景都有着主流玩家，比如餐饮外卖的美团、蜂鸟；零售商超的达达；生鲜电商的叮咚买菜；跑腿代办的顺丰同城、闪送、UU 跑腿等。

　　如果再进行细分，即时配送领域的玩家大概可以分为三类：

　　1）高频场景：美团配送、蜂鸟配送

　　作为即时配送订单的主要来源，以餐饮外卖为打底，美团、蜂鸟凭借高频的“吃”打造规模壁垒。根据美团财报数据计算，2020年，美团配送的日均订单量高达2770万单。

　　2）时效场景：闪送、UU跑腿

　　与外卖不同，这类企业服务的用户针对的是点对点直送、跑腿的需求，提供的是纯运力服务。

　　3）高客单价场景：京东到家、美团买菜、每日优鲜、盒马

　　这类平台更多是在新零售的概念下，将线下消费场景向线上转移，本身带有商流的特点。但由于要直接与线下便利店、商超、菜市场等场景竞争，因此面临着获客难、获客成本高、使用频率低等难点。

　　种种场景的渗透之下，根据公开数据显示，至少在 2019 年，餐饮外卖一统江湖的地位正在被动摇，其占即时配送订单的比例从 2018 年的 81%下降到了 70%。

　　而随着消费者消费习惯的改变，零售商超的线上化探索、生鲜电商配送的繁荣，虽然短时间内难以撼动餐饮外卖的“王者地位”，但至少为即时配送市场空间提供了新的增长引擎。

　　尤其是过去几年来，头部玩家逐渐向零售、生鲜电商市场渗透，既是追求细分市场的占有率，也是从向高频要规模到向高客单价要效益的进击。

　　据申万宏源预计，到2030年，即时配送行业的场景中，餐饮外卖占比将为25.2%，生鲜水果占比将为37.5%，商超到家占比将为28.2%，其他类型占比将为9.1%；来自于餐饮外卖的订单量将下滑，反而是零售商超、生鲜电商等品类的订单将迅速增长。

　　这也就意味着，即时配送市场订单类型还是以 B2C 为主，C2C 为辅。

　　02新增量是谁的菜？

　　有数据显示，截至 2020 年，即时配送行业消费者规模达到 5.06 亿人次，同比增速稳定在20%左右；年订单量超过200 亿单，同比增长25%，预计2021年订单量将突破300亿单。

　　新场景带来的高增速下，近几年来，即时配送领域不断吸引着巨头玩家入局，其中甚至不乏跨界而来的新面孔。比如顺丰同城，再比如滴滴、抖音等。

　　而深处其中的玩家们都在拼什么？目前来看，大家至少要过几个槛：流量之争、运力之争、数字化之争。

　　1）流量之争

　　即时配送的订单来源中，很大比例来自 B2C 订单。也就是说，即时配送网络虽然是 2C 的末端服务，但本质上是服务 B 端小店将生意做得更大。因此，在考虑这张网络之前，B 端商家实际上是在向平台购买流量，以达到扩大销售半径、提高订单密度来摊薄固定成本的目的，而运力网络则是被动选择。

　　而这或许也是滴滴、抖音试图试水的原因之一。

　　因此，如每日优鲜、叮咚买菜这种自建即时配送网络的生鲜电商平台，也会在美团、饿了么开店。

　　2）运力之争