今年三季度，快递业加速回暖是电商大促节带来的短期回弹，还是行业价格战内卷结束后的修复？双11以来的价格上涨，是例行的，还是趋势？

　　我们的回答是，不是短期现象，而是长期趋势，是快递竞争发展的一个重要时间节点——内卷化的行业正在发生改变，快递单价呈现环比上升，已进入适度垄断阶段。

　　极兔收购百世国内快递业务，这是近年来规模较大的一次国内快递企业并购，对极兔来说，能提高市场占有率和增强市场竞争力，更好地适应新发展格局。极兔目前日单量在 2000 - 2200 万之间，百世集团日单量约在 2500 万，两者合并后的日单量约在 4600 万单，占市场份额的 14% 。

　　14% 的市场份额仅次于中通、韵达和圆通，极兔有望成为中国第四大电商快递公司，有望进入中国快递业的第一梯队。

　　快递发展至今三大阵营已经清晰，分别是以“三通一达”为首的菜鸟系，京东、腾讯为首的京腾系，以及特立独行的顺丰自成一系。

　　目前，加盟系的快递格局是这样：中通以20%的市场份额赚走了50%的钱，圆通和韵达30%+的是市场份额分了剩下的50%，百世、申通和极兔亏损。

　　鉴于行业目前处在高速增长中，份额扩大依然是各家快递公司的优先战略。在价格触底反弹之际，随着极兔收购百世，转让完成后，凭借市场占有率，将改变这一格局，其赢利能力将大大增强。同时，整个行业也会以此为契机走向高质量发展之路。

　　对于极兔来说，68亿元买到的是一张能够与通达系同台竞技的机会，这次收购是为了更好适应新发展格局，有利于推动建立良性、积极的行业生态。

　　考虑到阿里拥有百世46.2%的投票权，这一收购，似乎也在阿里与极兔之间搭起了桥梁，加上极兔先天与拼多多关系紧密，这使极兔与三大电商中的两家产生了亲蜜关系。服务同质化及高度依赖电商订单的属性，使极兔在电商快递中占有了先机。

　　有人将极兔收购百世，与2017年苏宁收购天天快递案例作为比较。那次的收购并不成功，其实二都也没有可比性。苏宁的收购是为了补齐物流的短板，而极兔的收购是奔着市场蛋糕而去，出发点与目的并不相同，极兔将开启一个不一样的故事。

　　这次收购是极兔第一次以第一梯队的身份加入“双十一”。在双11中，极兔将改写怎样的快递市场格局，让我们拭目以待。

　　三、换个频道，极兔争锋

　　当价格战的硝烟散去，国内快递巨头们纷纷从“求生存”转向“谋发展”。快递行业进入了新形势、步入新阶段，打造优秀的快递物流服务产品成为当务之急。

　　1、搅动江湖的价格战

　　极兔 被人称为“价格屠夫”，曾经搅动快递江湖，其实，不止极兔，各大快递巨头的“基因”中都嵌入着价格战的分子。价格战的本质是成本的比拼，没有人能一直做亏损的买卖，谁能够以更低的价格活下来，谁就能在行业里立足。

　　极兔，又被称作疯狂的兔子，直接开出“烧钱换市场”的药方，用单均亏损1元的方式，在短短十个月实现2000万日订单量，比“通达系”完成同一目标至少节省了10年。

　　几家头部快递公司不得不选择战略跟随，顺丰与三家“加盟制”快递公司纷纷调低单票收入，在全面价格战下，2020年快递行业单票收入出现10.6%的负增长。

　　最疯狂的时候，极兔将单票价格打到了0.6-0.8元，低于快递行业普遍成本价1.4元，快递行业进入至暗时刻。

　　价格战从商业竞争的角度看并不是坏事，它倒逼着快递企业进行生产力的升级，构建更流畅的运输体系、更高效的转运中心、更全面的管理制度等等，这些竞争是有益的。

　　前提是，这些竞争是在快递公司可承受范围内的合理竞争，然而，极兔掀起的价格战，有违“合理”二字，行业陷入史上最惨烈的价格战，企业普遍增收不增利，尤其是各大快递公司普遍通过降低派费来压缩成本的方式，对快递小哥的收入造成严重影响，引起监管部门的高度重视。

　　极兔的价格战一下子把快递行业整体拖入了亏损深渊，残酷的价格战之下难有赢家，极兔带来的恶性竞争已经影响到行业的健康发展，这是难以为继的。

　　2、价格战难以为继

　　耗时近两年，由极兔速递率先在国内快递行业发动的价格战，在监管部门多次的施压下宣告终结。

　　2021年4月6日，义乌邮政管理局对极兔下发警示函，直指其“低价倾销”行为。

　　4月22日，浙江省明确提出不得以低于成本的价格提供快递服务，这是政府首次以法规形式提出价格监管。

　　7月份，国家市场监督管理总局发布《价格违法行为行政处罚规定》，重点打击“以排挤竞争对手或者独占市场为目的，以低于成本的价格倾销”的行为。

　　9月份，浙江省人大审议通过《浙江省快递业促进条例》，更是以地方法的形式，将政策监管推向新高度，确立了多项行业发展准则，引领行业高质量发展，其中企业不得低于成本价格提供服务是重中之重。