2020：通达系破圈 综合物流平台崛起

　　年年跨越式增长，业务量连续6年稳居世界第一

　　2019年是快递行业屡破纪录的一年。随着第600亿快件的诞生，我国快递年业务量迈入600亿时代（相当于年人均43件），造就快递发展史上又一座里程碑。截至去年11月，快递净增量连续8个月保持在10亿件以上，月增10亿件已成新常态，中通、韵达相继加入年业务量的“百亿俱乐部”……似乎没有哪一个行业如同物流一般，保持着年年跨越式的增长，业务量连续6年稳居世界第一。

　　中国电商物流格局一次次地被改写。过去一年，阿里入股申通，完成与“四通一达”中的“四通”在资本层面深度“捆绑”；京东物流个人快递业务覆盖全国超百城，开放业务带来了季度盈利；卷走全国1／4快递量的拼多多开建“新物流”平台；启用“特惠专配”填仓产品的顺丰快递业务量增速连续7个月上升，又借“接盘”品骏快递加速渗透电商……行业集中度趋高、头部平台“跑马圈地”也趋向“白热化”。

　　300余万快递员穿行在大街小巷，和全行业一道在2019年完成了630亿快件，支撑网上零售额超过8万亿元。在包裹越来越多的当下，消费者对时效的要求从“单纯地快”升级为“准时达”、“适时达”，对服务的需求也由标准化转变为人性化、个性化。

　　俗语言，“小快递，大民生”，2019年，以罚代管、保价乱象、价格垄断、末端违规投递、货车仓库火灾等一系列事件牵动着社会人心……行业竞争中，不少行业二三梯队的企业败下阵来、逐渐远去，企业间的“价格战”依旧在上演，但参与者正逐渐改头换面，科技和数字化能力造就更大驱动力，绿色环保成为全行业主旋律，低线和跨境市场酝酿着“勃勃生机”。转型升级、整合并购、下沉出海、融资上市、离开与回归……这些关键词还将带领着行业走向下一个10年。

　　“通达系”：

　　一边是“进圈”，一边是“破圈”

　　尽管已占据快递市场近8成的份额，2019年依然是顺丰和“四通一达”快递企业努力“走出舒适圈”的一年，于是不只顺丰、京东，越来越多主营快递的企业都喊出“打造综合物流供应链平台”的口号。

　　过去一年，阿里入股申通，完成与“四通一达”中的“四通”在资本层面深度“捆绑”，通达系变成“大朋友圈”。同时，“通达系”们也把更多的尝试放在了高端时效件市场，破圈与顺丰、京东快递、邮政EMS等企业“抢食”——6月，中通快递推出新品牌“星联时效件”，具有保证时效、高辨识度、高品质服务、时效监控与全链路跟踪等特点，享有全网最高优先级；7月，圆通上线“全球闪送”，通过“一对一”服务国际急件市场；10月，韵达也推出区别于传统电商件的“韵达特快”，打出服务时效、品质和体验三张“牌”，作为向附加值更高的时效产品、特色产品、定制化产品细分的又一举措。

　　但“向上”迈入中高端寄递市场的路并不好走。2019年就有消息称，圆通2018试水高端市场的直营品牌“承诺达特快”面临停摆、人员被裁撤的局面，到目前为止，其官网依然处于无法打开状态。而“高端市场玩家”顺丰、京东纷纷加速“向下”渗透，电商经济件已成为顺丰业务量增长的新引擎，京东则在低线城市描绘出“千县万镇24小时达”的蓝图。

　　一边是时效与产品争相推陈出新，另一边电商经济件的“价格战”依然在价格触底的局面中“游走”。所幸，摆脱这样的恶性循环正日益成为行业的共识。站在快递版图变局加速的“路口”，既要“进攻”、又要“防守”，对于任何一家企业而言均非易事，市场规模、网络稳定、资源充分、成本效益、服务品质缺一不可，也会是未来市场最大的“变数”之一。

　　二三梯队快递：

　　一边是洗牌，一边是倒闭

　　比起行业第一梯队企业对新业务的“跃跃欲试”，许多身处二三梯队的公司还在“掉队”的边缘“徘徊”，部分甚至还未见到转型的“曙光”，就“被”宣告离场。

　　据南都记者不完全统计，2018－2019年有近20家快递物流企业相继被爆／宣布停运、终止服务、被接盘，或是被相关部门采取强制措施。这其中，既有全国性、区域性快递或快运企业，也有同城快递、物流供应链、跨境物流企业。

　　继全峰快递遭法院查封、快捷快递被爆全网停运后，2019年3月中旬，曾为凡客诚品旗下自建物流如风达宣布为战略转型暂停公司部分业务；8月，亚风快运因无法按时披露财报被强制摘牌；10月，全一快递广州分公司宣布月底终止服务，被爆出经营异常的人人快递五度被列入失信被执行人名单。11月，远成物流被申请破产清算，未来或将迎来接盘方。就连品骏快递也在2019的尾声寻得顺丰作为“接盘”。

　　一个个退场或黯淡的身影背后，原因不外乎定位不清、战略犹疑，或是受规模所限、资金断裂，亦或是管理混乱、贪大求全……无论是曾被公认的快递业“黑马”，还是成立超过30年的“老前辈”，在严酷的市场竞争前，谁都没有例外。随着行业集中度趋高，“后来者”的时间已经不多了，要么靠规模、要么差异化竞争、要么成本领先，总得选一个。

　　同城即时物流：

　　一边是生态协同，一边是对外开放

　　即时物流行业在2019延续了去年的“热度”，但“面目”已焕然一新。经过几年的“野蛮混战”期，几大“玩家”纷纷加入“集团军作战”，包括点我达、饿了么蜂鸟、达达－京东到家在内的企业向阿里、京东等产业资本靠拢，完成了生态协同。

　　开放与升级，似乎成了头部企业这一年“心照不宣”的“默契”。5月，升级亮相的“美团配送”向社会开放，针对便利店、传统商超、近场零售、写字楼等场景形成了四种运力网络模式，以满足不同用户的需求；就在1个月后，饿了么口碑宣布旗下即时物流品牌“蜂鸟”独立，将自己的即时配送能力开放给全行业，并与品牌商探索在美妆、服饰等领域的合作。

　　传统快递企业和电商平台对同城业务的渗透进一步加强。10月底，运营了7个月的顺丰同城急送品牌正式宣布独立，标志着顺丰全面布局即时物流市场，深耕本地生活服务，探索“本地生活＋同城快递”新模式。而本地即时零售和物流平台新达达在12月以“达达集团”新品牌亮相，深化与京东的同城业务协同，而京东快递个人寄件服务一年多来已扩展至全国百城。

　　同城物流市场新一轮“排位赛”开展在即。据艾瑞报告，预计2019年即时物流行业规模会突破1312亿元，但目前各大企业业务体量只是冰山一角。随着外卖市场增速逐渐放缓，品类和地盘拓展成为即时物流企业突破“天花板”的重要步骤，下沉市场还会是接下来各大平台竞争的最大“看点”。

　　综合物流平台：

　　一边是资本宠幸，一边是生态互搏

　　2019年，综合平台型物流企业进入发展“深水区”：菜鸟强化与通达系企业“绑定”，进一步朝着行业数智化转型；顺丰在大数据、人工智能等方面的科技投入，以及在供应链等新业务上的发力开始显出成效；全面向社会开放的京东物流在二季度实现盈亏平衡，带动降本增效的智能物流中心在多地“落子开花”……

　　行业的“领跑者”正不断往外四顾，跟上互联网和5G等新技术的迭代步伐，扩充业态边界，也需要做好“内功”，编织更大的商业闭环，形成足够的行业壁垒。

　　对于敢于追逐“风口”的“选手”，资本从来都是最好的“助推器”。从2016～2017年的快递公司上市潮，到2018年的即时物流平台融资热，2019年，行业的“风口”吹到了市场盘更大、也更加分散的综合物流领域。

　　南都记者梳理发现，2019年以来，就有聚盟、卡行天下、壹米滴答、运去哪、商桥物流等多个公路或综合物流运营服务商获得融资，在物流行业40余个融资案例中占了大部分，其中不乏红杉中国、远洋资本、普洛斯、蚂蚁金服这样的知名资方，也有不少被菜鸟、G7、中通、顺丰等同行“相中”，研发产品和拓展市场则成为融资的两大主要用途。

　　未来是商流、物流、信息流“三流”深度融合的新10年，不仅需要送得快，还要送得好，不只服务佳，还得成本少，考验的是物流仓储、运输、配送全链路的综合供应解决能力，这早已不只是单个企业间的较量，更是不同生态的博弈。谁能够脱颖而出？考验的是数字化水平、基础设施建设、全局效益优化的能力，更重要的是，及时准确的行业洞见。

　　出品：南都物流指数课题组

　　统筹：田爱丽

　　采写：南都记者 傅晓羚