大件物流行业发展与变革

来源:搜狐网 | 2019-01-02 14:37 | 作者:江宏

  随着中国加速城镇化发展,家具、家电等家居类大件商品市场出现了需求上升、渠道下沉等变化,同时电商市场渗透率逐步提高,大件商品的电商市场规模不断扩大,全渠道销售成为趋势。近年来,大件物流服务(特别是B2C端物流配送)需求大幅增加,吸引了很多企业进入该行业。

  《物流技术与应用》杂志从2017年开始举办家居行业供应链与智慧物流研讨会,得到了家居产品生产、流通、物流服务等相关企业的积极响应。为了更好地推动家居物流行业的转型升级与创新发展,2018年10月在第二届会议召开之际,中国仓储与配送协会与《物流技术与应用》杂志共同组建“中仓协家居物流分会”。会后我们联系采访了相关企业,对大件物流市场有了进一步了解。

  

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  大件物流服务链条长,专业化要求高,标准化程度低,自动化作业难度大,物流成本高。随着市场规模扩大、销售渠道变化与物流技术进步,大件物流行业正在发生重大变化,涌现出一些新主体、新模式,也出现很多新需求、新问题,面临转型升级的新任务。

  一、大件物流市场概况

  1.大件物流的定义

  “大件物流”的定义目前并没有行业规范。

  物流企业通常将体积和重量超过一般标准货物的称为大件。从体积来看,大件包括超高、超宽、超长的三超大件,以及体积不规整的普通大体积物品;从重量来看,主要是指超重货物;从商品种类来看,大件商品通常包括大家电(电视、空调、冰箱、洗衣机、厨卫电器)和家居产品(家具、建材、卫浴、健身器材)等。本文所述大件物流,主要指大家电和家居产品物流,包括商品生产相关的物流以及流通领域的物流,不包括原材料采购物流。

  从另一个角度看,我国公路货运行业通常按货物票均重量分为4个领域:快递(0~30 kg),快运/小票零担(30~500 kg),大票零担(500 kg~3t),整车(3t以上)。目前,大件包裹一般指3~100kg的快递包裹大件以及部分附加价值较高的小票零担。

  2.大件物流的市场规模

  据中国仓储与配送协会副会长王继祥分析,我国家居物流主要指以居住为核心,为家电和家居建材行业提供的物流服务,其市场总规模超过万亿元。此数据主要依据以下两个行业的统计信息:一是根据中国建筑装饰协会组织编写的《2017年中国建材家居产业发展报告》,2017年中国建材家居市场规模达到43318.37亿元,其中,建筑装饰物品及材料、家具、人造板和智能家居分别为28361.4亿元、9055.97亿元、5621亿元、280亿元。二是中怡康咨询公司的分析,2017年家电市场零售额超过1.7万亿元。按照专业人士分析,家具建材行业物流成本大概占总销售额的30%~40%,家电行业物流总成本约占比18%,仅此两项合计,家居物流市场总值超过万亿元是无疑的。

  还有分析指出,仅从流通领域角度,按照10%的物流费率测算,预计大件物流市场规模在2018年将突破5000亿元,其中大家电物流的增速较快,家居物流增长平稳。

  3.大件物流的业务类型

  按照服务客户的不同类型,大件物流主要分为B2B和B2C两类。

  B2B大件物流主要服务于家居/家电生产企业、经销商、大卖场以及品牌直营店等,运作流程相对简单,主要为:工厂或物流中心发货,经干线运输直接送到销售地仓库,货物一般不经过中转。B2B物流模式分为自建物流和第三方物流,自建物流如海尔日日顺、美的旗下安得物流等,第三方物流则以专线公司为主。

  B2C大件物流按照商品购买渠道不同,分成线上B2C大件包裹配送和线下B2C大件包裹配送,运作模式与业务流程复杂得多。近年来,线上大件快递成为B2C大件快递主流,主要是大家电和家居产品两大品类。

  据《中国大件物流(消费类)研究报告》分析,大家电的线上渠道可分为综合电商(如京东、天猫等)、渠道自营(如国美、苏宁等)和品牌自建(如海尔、美的等)三类。服务该渠道的B2C物流有自建和社会化第三方物流两种。其中,自建物流以京东物流、日日顺和苏宁物流为代表,占比接近90%;三方物流主要有德邦和顺丰。家居行业线上渠道则有两种主要的模式:综合电商平台,如京东家装和天猫家装,为品牌商、服务商及消费者提供一体化的综合服务;垂直市场的电商平台,如专注于建材采购的电商平台九牧商城,专注于装修设计的酷家乐等。为线上互联网家装平台服务的主要是家居物流平台公司,如一智通、居家通、联运汇等。

  4.大件物流的特点与难点

  大件物流在服务模式、服务要求等方面都不同于中小件快递,具有以下特点与难点:

  一是服务链条长。大件商品的物流服务通常包括干线运输、仓储分拨、送货上门、安装与施工、售后维修以及逆向物流等,与一般商品的物流服务相比,服务链条长,管理运作难度加大。

  二是干线运输具有批量大、不中转的特点,末端物流趋向仓配一体化。

  三是物流服务专业性强,要求高。大件商品具有超高、超宽、超长、超重、货值高等特点,而且破损几率大,需要提供专业的仓运配装等服务,对从业人员的专业经验、技术能力都有一定要求。同时,大件快递兼具小件快递的时效要求和到户配送安装的需求,对物流公司提出了更大的挑战。

  四是标准化程度低,物流效率低,物流成本高。由于大件产品非标定制多,外形尺寸不标准,规格多样,包装不规范,仓储存放管理复杂,搬运、装卸等物流作业费时费力,难以实现规模化、自动化,而且物流服务的标准化程度较低,从产品制造商、经销商、卖场到物流服务商,无不感到物流成本的压力。

  以上难点问题成为企业开展大件物流业务的障碍,也是今后大件物流行业发展需要研究解决的重要课题。

  二、大件物流行业发展状况

  由于大件物流市场规模巨大,特别是近年来线上渠道快速增长,使B2C大件包裹快递需求大幅增加,吸引了快递、快运等物流企业,家居、家电卖场等流通企业,以及众多专业提供家居物流服务的企业纷纷进入大件物流市场,推出大件物流解决方案,如顺丰重货、德邦360快递、优速大包裹等,与经验丰富、实力强大的日日顺、安得、苏宁物流、京东物流等企业争抢大件物流市场份额。

  目前,大件物流服务企业大致可以分为以下几类。

  

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  1.电商背景类

  以京东物流和菜鸟为代表,依靠互联网平台和资源整合能力,借助数据管理优势和业务优势,提供广泛的家居物流服务,属于全网运营型服务商。

  如,京东物流2017年进入家居领域,现已搭建起完整的大件物流网络,打造了以仓、运、配、装、调拨、逆向、客服、数据、商流、金融为竞争核心的大件智慧供应链服务产品,其特点在于既可提供供应链一体化解决方案,又可进行个性化组合、按需定制。京东物流提供大件物流“十项全能”服务产品,离不开其背后强大的供应链体系支持。无论是仓储布局、末端覆盖,还是服务质量,京东均处于大件物流行业的领先地位。

  2.快运、快递背景类

  以德邦、顺丰等为代表,有完整的全国型运作网络系统,公司实力强大,在系统、技术、人才等方面储备比较丰富,大件物流成为这类企业新的发展方向和业务增长点,但面对非标、复杂安装的专业化物流服务领域,要充分发挥企业原有优势还需要时间。

  如,成立于1996年的中国零担快运巨头德邦物流,2018年更名为德邦快递,全面发力快递业务,可以为客户提供标准定价、一单到底的大件快递服务。德邦已构建与大件快递市场需求相匹配的体系,包括:依托数字化双胞胎应用的智慧场站、智慧运力和智慧末端三大系统,实现中转、运输和末端的高效有序。截至2018年9月,德邦快递全国转运中心总面积149万余平方米,网点10000余家,覆盖全国96%的区县、94%的乡镇。未来三年,德邦每年将投入35亿元助力发展大件快递业务。

  3.专线企业背景类

  以联运汇、浙联为代表,专线公司负责大件干线运输,寻找专业工人合作提供末端的大件配送安装服务。产品、运营、时效的标准化是专线企业的短板。近年来,大件物流市场需要高水平的专业服务,而专线公司无论技术还是资金投入上都显得不足。专线企业应依托联盟带来的品牌效应,通过打通内部信息流,提高服务标准化和专业能力,以寻求更大的发展空间。

  4.制造企业背景类

  以海尔日日顺和美的旗下安得为代表,经过多年经营,在家居物流方面已积累丰富的专业经验和服务优势,业务范围覆盖全国,市场竞争力强。

  以日日顺为例。成立于1999年的日日顺物流,是海尔集团旗下综合服务品牌,搭建起开放的专业化、标准化、智能化大件物流服务平台,为家居企业和消费者提供全品类、全渠道、全流程、一体化的物流服务。2016年,日日顺建立了国内首个居家大件物流全流程服务标准“天龙八步”,率先实现大件商品“送装同步一次就好”,树立了行业标杆。目前,日日顺已经在全国2915个区县实现了零盲区覆盖,依托全国15大发运基地、136个智慧仓、6000多家微仓以及10万个车小微,为用户提供大件物流“最后一公里”配送解决方案和“领先一公里”的社群交互方案,在重点核心区域提出了“24小时限时达”的服务承诺。

  5.流通企业背景类

  以国内家居/家电大卖场龙头企业红星美凯龙、居然之家、苏宁、国美等为代表,他们凭借零售渠道优势,拥有强大的家居品牌工厂、经销商和终端消费者影响力,致力于成为资源整合者服务产业链。

  如红星美凯龙,作为国内家居大卖场龙头企业,重视供应链的协同运作,目前物流以自营+战略合作为主,已与居家通、蚁安居等专业家具物流企业签署战略合作协议或开展战略投资合作,共同致力于家居供应链服务网络的建设,提升卖场的服务水平及消费者体验。2018年,红星美凯龙获批成为商务部流通领域现代供应链体系建设参与企业,作为“链主”单位,与上下游产业公司推进家居供应链标准化、智能化、绿色化、协同化升级。

  值得一提的是,红星美凯龙在2014年成立了全资子公司——上海星河宅配家居服务有限公司,为客户提供家具、建材等大件商品从工厂到家庭的全链条家居物流服务。星河宅配在大部分城市开展加盟业务,输出管理标准、系统工具、产品模式和订单资源,帮助合作方拓展当地业务,建立全国性服务网络。

  6.专业型家居物流平台类

  以居家通和蚁安居为代表,打造开放的信息平台,具备一定的自有物流运营能力,以整合社会运力资源为主,企业发展模式分为加盟与直营两种。专业家居物流企业成立时间短,物流资源和资金相对缺乏,品牌知名度也有待提高。

  如居家通,创立于2012年7月,为全国各地家居电商、生产商、经销商、消费者提供一站式全程家具物流服务。通过打造全开放的“家居智慧物流平台”,利用互联网大数据核心技术,打通大件家居物流供应链中最关键的三大环节——商家发货、长途物流和最后一公里配装。该平台利用智能分单系统,取代人工操作,帮助商家全面管控货物追踪的同时,大大降低了目前长途物流和服务工送货、安装时效的跟踪成本,全面提升大件物流的运营效率。

  7.纯平台类

  以万师傅、红背心等为代表。他们以SaaS系统做支撑,打造开放的信息平台建立数据共享体系,无自营物流团队,需要整合社会配装资源。纯平台型企业近年发展迅速,需要关注的是,如何有效把控配装的各个环节,通过集约化降低成本,以及统一服务标准。

  总体来看,大件物流市场规模大,但专业服务要求高,绝大多数企业在大件物流领域的经营时间短,业务规模不大,市场份额不高,行业集中度低。大件物流行业尚处于发展初级阶段,总体服务水平有待提升,而且随着市场进入者增多,竞争日趋激烈。

  三、大件物流发展变革方向

  行业发展需要物流服务提供支持,行业变化也对物流服务带来影响。首先,近年来,家居行业与互联网的跨界合作成为主流,并加快走向全渠道销售。其次,除了定制家居、全屋定制成为趋势外,“整装”已成为泛家居企业的重要战场,相关企业纷纷开始做全屋装修业务。第三,家居行业积极探索智能制造,仓储物流与产线物流都在加快自动化、智能化升级。

  在此背景下,未来大件物流呈现出以下变革发展方向:

  1.标准化

  商品非标化,服务个性化,是大件物流行业的显著特点。在满足消费者复杂个性化需求的同时实现标准化,是大件物流变革的趋势。因为只有标准化才能提升物流行业整体服务水平,只有标准化才能实现提质增效,只有标准化家居物流企业才能做大。

  但是大件物流发展较晚,各项标准相对缺乏。为此,中仓协家居物流分会成立后,将建立家居产业供应链标准体系作为一项主要工作内容。家居物流分会会长、红星美凯龙副总裁张贤指出,家居供应链标准化建设主要包括8个方面:商品包装规格标准化;仓储设备标准化;仓库建造标准化;服务安装及交付标准化;服务安装的计费方式标准化;商品编码标准化;各企业信息交互安全标准化;资金收付的标准化。其中,既有物流设备标准,又有信息标准,以及服务标准,涉及家居产业链相关各方,实现的难度很大。

  王继祥建议,对于家居行业来说,物流标准化应以产品包装为起点,以单元化物流作为重要抓手。首先,从家居产品设计开始,从规范产品包装做起,通过规范的基础包装,按照单元化排列组合进行货物分流、合流、搬运、运输、存储等物流作业,就可以实现物流的初步标准化。其次,家居产品的部件分割与装配组合既要考虑到便捷,又应该考虑到标准的包装尺寸模数,力争设计出可以实现标准化包装又能够组合成个性化产品。在家居物流包装实现单元化与标准化基础上,就可以进一步推进“流程”的标准化,包括服务流程标准化、作业流程标准化、商业流程标准化,制定家居物流各类服务标准。

  2.智慧化

  在智能制造与智能物流发展趋势下,家居家电企业的生产、设计、营销和物流等各环节都在发生变化,对物流服务的要求也相应提高。为了适应客户发展,满足客户需求,大件物流企业正在积极应用大数据、物联网、信息技术、先进物流技术装备等进行管理运营升级,以为客户提供更为高效的服务。例如,采用RFID、传感器等智能化技术,将物联网和互联网整合,使配送过程更加可视化、智能化;引入自动仓库、输送机、机器人等自动化设备提高物流运作能力等。这无疑会促进整个行业加快智慧物流升级发展。

  以居然之家为例,布局了三张网的发展战略,即:电商平台+智慧门店+智慧物流,其中,即将开工建设的智慧物流平台以人工智能、机器人、物联网、大数据等技术为依托,以“家居大件”、“落地配”为特色,打造家居大件物流配送系统。据悉,居然之家在全国拥有近3000亩土地准备建设智慧物流基地,为家具流通提供专业的大件物流、安装施工、维护保养等服务,全面推进一体化的柔性家居供应链体系建设。居然之家2018年继续开店步伐,不仅在大城市扩张规模,还逐渐深入四五线城市精耕细作。随着渠道下沉,物流体系建设将跟上发展脚步,天津、长春等地的供应链集成中心已在规划实施中。

  3.协同与共享

  电商渗透率的不断提升,使渠道下沉到四五线城市,而大件产品的配装需要专业化服务,因此消费者在选择购买大件商品时,对于商家的服务质量以及服务链条的完整化将更加看重。同时,随着新零售的发展,家电、家居渠道商正在从“渠道为王”向“消费者为王”的角色转变,为挖掘新利润增长点,跨界发展成为更多企业的选择。家居家电企业在开拓新的业务领域时,在物流方面需要得到专业支持,与合作伙伴携手共建共用物流体系不失为现实的选择。如,维尚家具与苏宁物流签订战略合作协议,双方将共同打造智能高效、绿色共享的家居物流新生态,实现共赢发展。再如,国美正在从家电连锁巨头向“家生活”整体解决方案提供商转型,加速布局家居智能化产业链,选择与拼多多、家乐福、居然之家、红星美凯龙等在新渠道方面开展合作。据悉,国美和拼多多正探讨在三四五线县域市场就渠道、物流、后服务等进行更深层次合作。

  此外,共享物流资源也成为大件物流企业的一个方向。如,优速快递与际链在智能园区、云仓等方面进行合作;推出优拼货的,即,支线运力共享业务,通过平台的智能算法,做到网点之间每天的运力和货量匹配,实时调度支线车辆,自己不需要养车。

  四、大件物流技术升级

  对于物流服务企业来说,服务质量与作业效率的提升都离不开技术的助力。目前,自动化仓储系统、自动识别系统、AGV等自动搬运设备、信息化系统等先进的物流技术设备,在企业的物流运营管理中发挥出越来越大的作用。但家居产品非标定制多,而包装、托盘、运输车辆、货架等物流设备的标准还没有统一,导致各环节对接时低效率和高成本。

  对于当前大件物流在技术应用方面的痛点,综合业内专家的观点,可以概括为四个主要方面:一是货物超大超重,定制产品比重越来越大,包装不规范,使采用自动化物流系统难度大;二是全渠道营销,订单碎片化,批量小,拣选量大,具有多包件与成组性特征,货品的收发、分拣、打包、配装难度增大;三是信息化程度低,企业自身和企业之间协同效率低下。

  张贤认为,总体上看,目前新技术和设备还不能完全满足家居物流行业的需求,主要原因在于,家居物流处理的对象多为非标产品,标准化的物流设备往往无法直接使用;另外,现阶段自动化物流技术设备的成本较高,限制其大范围推广应用。

  但值得关注的是,包括百世、顺丰、德邦、优速等快递物流企业越来越重视技术应用,并成立了科技公司。如,优速提出用科技引领成本优先的大包裹解决方案,其方向:一是助力优速的全面数字化运营;二是打造一个数据化操作的底盘,为导入机器人、无人车等技术落地提供场景。

  展望未来,大件物流企业应多关注自动包装、码垛,机器人拣选、自动分拣,自动装车等物流技术的应用;努力实现全流程数字化、设备网络化、高度柔性化、智能化这新“四化”;以及应用云计算、大数据、工业互联网、人工智能等新技术,以降低人工成本,提高物流效率与服务质量。


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