综上,在56个企业样本中。社区生鲜企业年收入第一梯队,即前三甲分别为便利店型的每日优鲜、超市型的盒马生鲜、和专业型的百果园,收入均在80亿以上。而其他家收入主要在10亿左右,按收入排名分别为食享会、明康汇生鲜、十荟团、叮咚买菜、24鲜和半亩鲜。
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客单价
在生鲜领域,较高客单价可以拉动企业整体收入。由于社区超市型有部分属于餐饮+商超模式(如盒马鲜生),消费者在店内除了采购生鲜以外可能存在餐饮消费,因此盒马鲜生客单价达90元。而其他几类社区生鲜人均消费一般在40元左右。每日优鲜采用线上线下+前置仓的模式,消费者物流服务体验和商品选择性要强于同纬度的同行,所以每日优鲜消费者的客单价达到了75元左右。
56个企业样本中,客单价较高的为盒马生鲜、每日优鲜,客单价在70元以上;大多则在30-40元左右,分别为叮咚买菜、百果园、半亩鲜、明康汇生鲜、十荟团、食享会;24鲜客单价较低为14元。
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利润率
生鲜行业毛利率较高,一般社区生鲜的毛利率可以超过20%。其中,社区团购代表食享会和十荟团毛利率在25-28%;社区生鲜专业型代表百果园毛利率在21.94%;社区生鲜超市代表叮咚买菜和每日优鲜毛利率在25%左右;社区生鲜菜市场代表半亩鲜毛利率在20%;最后,带餐饮的社区生鲜商超代表盒马鲜生毛利率超过了30%。
虽然,各类社区生鲜业态的毛利率普遍超过了20%,而一谈及净利率就有点喜忧参半了。大部分生鲜企业的净利率少的可怜,而且部分生鲜企业还出现了不同程度的亏损。
社区生鲜团购得益于末端团长的社区资源,无需在末端进行网点和人员投入,所以整体净利率达到了2.5%-2.8%;而依赖餐饮和生鲜两大高毛利率产品的驱动,部分盒马成熟门店的净利率可达7.5%;每日优鲜净利率只有0.18%,处于盈亏平衡点附近徘徊;社区生鲜菜场代表半亩鲜的净利率为-1.5%;社区生鲜超市代表叮咚买菜毛利率为-7.5%。
综上,从净利润率排名来看,第一梯队即前三甲分别为盒马生鲜、食享会、十荟团,且净利率均为正,盒马生鲜达到7.5%的净利率一马当先;第二梯队的每日优鲜、百果园和半亩鲜,其中每日优先净利率为正,在盈亏边缘徘徊;第三梯队叮咚买菜目前净利率较低,为-7.5%。
总结
总体而言社区生鲜从17年发力,仍然是一个新兴的产业,并受到资本的极大青睐,未来前景可期。社区生鲜的类型基于店铺面积、商品品类、运营方式等可被划分为6类,包括便利店型(如每日优鲜) 、超市型(如盒马鲜生)、菜场型(如盒马菜场)、专业店型(如百果园)、社区团购型(如邻邻壹)、混合型(如康品汇)。便利店和超市SKU较高,一般在几千种;专业型、菜市场和社区团购少的只有几十到几百,这也是社区生鲜团购有别与其他几种社区生鲜业态的独有的特点。
便利店型代表每日优鲜、超市代表盒马鲜生、专业店代表百果园已经发展了一段时间,18年销售额达到80亿以上。相比之下,社区菜场型和社区团购型还属于刚兴起的社区生鲜业态,大部分企业刚刚起步,收入在千万级或10亿多。
目前便利店和超市是社区生鲜的主流商业模式,其他几种模式只是起到了补充社区生鲜结构的作用。但社区团购运用B2b2C的商业模式,充分利用社区团长的个体资源,通过规避末端网点的建设和末端最后一公里的配送,成为时下比较热门的社区生鲜的商业模式,值得关注。
生鲜行业毛利率较高,一般社区生鲜的毛利率可以超过20%,但不可否认的是,大部分生鲜企业的净利率少的可怜,而且部分生鲜企业还出现了不同程度的亏损,尽快盈利成为企业发展关键。