「行业深度」洞察2022:中国服装行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

时间:2021-12-13 15:08 | 作者:

  行业主要上市公司:海澜之家(600398.SH)、森马服饰(002563.SZ)、雅戈尔(600177.SH)、太平鸟(603877.SH)、美邦服饰(002269.SZ)、报喜鸟(002154.SZ)、安正时尚(603839.SH)、锦泓集团(603518.SH)、七匹狼(002029.SZ)、朗姿股份(002612.SZ)、九牧王(601566.SH)、地素时尚(603587.SH)等

  本文核心数据:市场份额、市场集中度、竞争力评价

  1、中国服装行业竞争派系

  中国服装行业竞争者众多,其中A股上市服装企业中,代表企业有海澜之家、森马服饰、雅戈尔、太平鸟、美邦服饰、报喜鸟、安正时尚、锦泓集团等。各企业旗下品牌按细分市场可分为男装品牌、女装品牌、童装品牌和男女装兼备的综合品牌,其中男装品牌代表有海澜之家、雅戈尔、太平鸟男装等;女装代表品牌有LANCY、VGRASS、玖姿等;童装品牌有balabala、Annil、拉比等;综合品牌代表有森马、美特斯邦威等。

  2、中国服装行业市场份额

  根据国家统计局数据显示,2020年中国规模以上服装企业营业收入13697.3亿元。其中以海澜之家、森马服饰、雅戈尔等企业为代表的2020年A股服装上市企业中,排名前十位营收总额占比仅为5.59%

  从2020年中国服装行业A股上市企业前十位市场份额占比情况来看,排名第一的海澜之家占比仅为1.31%;森马服饰以1.11%排名第二;第三位为雅戈尔,占比仅为0.84%。

  3、中国服装行业市场集中度

  2020年,中国服装行业CR3为3.26%、CR5为4.29%、CR10为5.59%。综合看来,我国服装行业市场集中度较低,竞争较为激烈。

  4、中国服装行业企业布局及竞争力评价

  目前,中国服装行业上市公司主要布局区域主要集中在国内,核心服装业务占比普遍较高。从上市企业业务概况来看,大部分企业以经营自有服装品牌为主,少部分企业从事服装代工业务。

  5、中国服装行业竞争状态总结

  综合分析来看,我国服装行业市场集中度较低,竞争较为激烈;上游供应商议价能力适中;下游客户在低档服饰议价能力较强,高档服饰议价能力较弱;由于服装属于生活必需品,不存在替代品威胁;随着我国服装行业高端化、品牌化的发展,进入门槛将提高。0代表威胁较小,1代表较大,我国服装行业的竞争状态如下:


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